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阿难当知，是咒常有八万四千那由他恒河沙俱胝金刚藏王菩萨种族，一一皆有诸金刚众而为眷属，昼夜随侍。
阿难！你应当知道，这个神咒常有八万四千万亿条恒河沙数，无量多菩萨种性的金刚藏王，以及他们每个人的金刚眷属，不分昼夜、随时随地地守候着。
设有众生，于散乱心，非三摩地，心忆口持，是金刚王，常随从彼诸善男子，何况决定菩提心者。此诸金刚菩萨藏王，精心阴速，发彼神识，是人应时心能记忆八万四千恒河沙劫，周遍了知，得无疑惑，从第一劫乃至后身，生生不生药叉罗刹，及富单那、迦吒富单那、鸠槃茶、毗舍遮等，并诸饿鬼，有形无形、有想无想、如是恶处。
如果有众生，即使在没有进入三摩地的散乱心中，能够心中忆念或者口中持诵这个神咒，那么这些金刚藏王，也都要随时随地保护这些众生，何况那些发了决定证取菩提正觉之心的人呢？这些金刚藏王，会在暗中精心卫护持咒之人，以神力加被，使他们的神识能够迅速发挥，心开意解，立即对八万四千恒河沙数劫以来的一切事情，全都明了遍知，不再有任何了疑惑，从初发菩提心的第一劫起，直到成佛之时的最后身，生生世世都不会生身为药叉（捷疾鬼）罗刹（食人鬼），以及富单那（臭恶鬼，主人热病）、迦吒富单那（奇臭鬼，主热病之甚者）、鸠槃茶（瓮形鬼）、毗舍遮（啖精气鬼）等一切有形无形、有想无想的饿鬼，也不会生在他们所居的恶处。
是善男子，若读若诵、若书若写、若带若藏，诸色供养，劫劫不生贫穷下贱不可乐处，此诸众生，纵其自身不作福业，十方如来所有功德，悉与此人，由是得于恒河沙阿僧祇不可说不可说劫，常与诸佛同生一处。无量功德，如恶叉聚，同处熏修，永无分散。是故能令破戒之人，戒根清净。未得戒者，令其得戒。未精进者，令得精进。无智慧者，令得智慧。不清净者，速得清净。不持斋戒，自成斋戒。
这些或读或诵，或敬书或便写，或是带在身上，或是珍藏在家中，或着以种种物品供养神咒之人，累世历劫，都不会生为贫穷下贱之人，或者生在没有快乐的地方，纵然这些众生自己不造福业，十方世界的如来，也会把所有的功德，全部给于此人，使他能够在恒河沙那样不能数尽也不能说尽的尘劫中，常与诸佛同生一处，无量的功德，象恶长而聚在一起的树叉一样，越生越多，同诸佛在一起，熏闻修习，永远也不会分散，因此也可以使破了戒的人，戒根重得清净，使没有得戒的人得到戒律，使不能精进的人得以精进，使没有智慧的人得到智慧，使不能清净的人很快得到清净，使不持斋戒的人，自然成就斋戒。
阿难！是善男子持此咒时，设犯禁戒于未受时。持咒之后，众破戒罪，无问轻重，一时销灭。纵经饮酒，食啖五辛，种种不净，一切诸佛菩萨金刚天仙鬼神不将为过。设著不净破弊衣服，一行一住悉同清净。纵不作坛，不入道场，亦不行道，诵持此咒，还同入坛行道功德，无有异也。
阿难！这些持咒的人，持咒之时，假设是他在未持咒以前曾毁犯过禁戒，那么在持咒之后，一切破戒的罪过，无论轻重，都能一齐销灭，纵然曾经饮酒，吃过五辛（大葱、大蒜、韭菜、洋葱、兴渠（叶如蔓菁，根如萝卜，生熟皆臭如蒜。出于阗国，华夏不产））等种种不净之物，一切诸佛菩萨、金刚力士、天仙鬼神，也不认为他们有过错。纵然他们行住座卧，都穿着不干净的破烂衣服，但都同清净一样，纵然他们不作坛，不进道场，也不按仪轨行道，但只要诵持此咒，就与按照仪轨入坛行道所得的功德完全相同，没有任何差别。
若造五逆无间重罪，及诸比丘比丘尼四弃八弃，诵此咒已，如是重业，犹如猛风吹散沙聚悉皆灭除，更无毫发。
假若是造了五逆（杀父、杀母、杀阿罗汉、破和合僧、出佛身血，当堕五无间地狱）的无间重罪，以及比丘四弃（杀盗淫妄，犯此罪者，永弃佛法海外）和比丘尼八弃（杀盗淫妄，触入覆随）之罪，只要持诵此咒以后，所有这些重罪，就都像猛烈的风，吹散聚沙一样，全部灭尽断除，不再有丝亳的存在。
阿难！若有众生，从无量无数劫来，所有一切轻重罪障，从前世来未及忏悔，若能读诵书写此咒，身上带持，若安住处庄宅园馆，如是积业，犹汤销雪，不久皆得悟无生忍。
阿难！假若有些众生，从无量无数劫以来，所有一切的轻重罪障，在前世之中，没有来得及忏侮，但如果能够读诵书写此咒，或是带在身上，或是安放在住处，以及庄宅园馆之中，那么所有这些罪业，就会像在热汤中消融冰雪一样，这些众生不久便能悟得无生法忍（对诸法如幻，本自不生的法理，坚定认可于心）。
复次阿难，若有女人，未生男女，欲求孕者，若能至心忆念斯咒，或能身上带此悉怛多般怛啰者，便生福德智慧男女。求长命者，即得长命，欲求果报速圆满者，速得圆满。身命色力，亦复如是，命终之后，随愿往生十方国土，必定不生边地下贱，何况杂形。
再说，阿难！假若有女人，没有生男育女，而想祈求怀孕的，如果能诚心忆念此咒，或是将这个大白伞盖神咒带在身上，就能生出福德智慧具足的儿女。假如有众生想求长命的，就能得到长命，想果报很快圆满的，就会很快得到圆满，如果求身体健康，精力充沛，形色端正，也一样能够如愿，而且将来命终之后，可以随自己的愿望，往生到十方任意的国土，必定不会生在没有佛法的边地，或者生为下贱之人，更何况是地狱饿鬼等混杂的形相呢？
阿难！若诸国土州县聚落，饥荒疫疠，或复刀兵贼难斗诤，兼余一切厄难之地，写此神咒，安城四门，并诸支提，或脱阇上，令其国土所有众生，奉迎斯咒，礼拜恭敬，一心供养，令其人民各各身佩，或各各安所居宅地，一切灾厄悉皆销灭。
阿难！如果那些国土、州县、村落，发生饥荒瘟疫、刀兵之乱、贼难争讼等家国不宁之事，以及所有那些厄难困苦之地，只要书写这个神咒，安放于城的四门，或者清静佛寺，以及悬挂于幢幡之上，或者使国土上所有的众生，都来迎请这个神咒，恭敬礼拜，一心供养，或者使国内的人民，每个人都在身上佩带这个神咒，或是每人都在自己居住的地方安置这个神咒，那么一切的灾难困厄，都将消失灭尽。
阿难！在在处处，国土众生，随有此咒，天龙欢喜，风雨顺时，五谷丰殷，兆庶安乐。亦复能镇一切恶星，随方变怪，灾障不起，人无棋夭，杻械枷锁不著其身，昼夜安眠，常无恶梦。
阿难！无论在任何国土之上，任何众生之处，只要有这个神咒，就能使天龙欢喜，风雨顺时，五谷丰登，万民安乐，并能镇伏一切随方变怪的恶星，灾难祸障不能生起，人无横死夭折之事，镣铐锁链，不能加于其身，昼夜都能安然睡眠，就连恶梦也永远不会发生。
阿难！是娑婆界，有八万四千灾变恶星，二十八大恶星而为上首，复有八大恶星以为其主，作种种形出现世时，能生众生种种灾异。有此咒地，悉皆销灭，十二由旬成结界地，诸恶灾祥永不能入。
阿难！这个娑婆世界，有八万四千灾变恶星，其中以二十八大恶星为首（二十八大恶星即二十八宿，分布於四方，佛经所说与中国所说略有不同，依孔雀经之说东方七星为昴毕觜参井鬼柳，而中国则是角亢氐房心尾箕，南方七星依孔雀经为星张翼轸角亢氐，而中国则是井鬼柳星张翼轸。西方七星依孔雀经为房心尾箕斗牛女，而中国则是奎娄胄昂毕参觜。北方七星依孔雀经为虚危室壁奎娄胃，而中国则是斗牛女虚危室壁，可能孔雀经所说，专指灾变而言。中国则就常度而言，天下无故，则四方四七，各住自位。灾难将起，则四方星位，递互交错），又以八大恶星为主（金星、木星、水星、火星、土星、罗侯星、计都星以及慧星），它们以种种不同的形态出现在世间，给众生带来种种的灾难和异象，但只要有此咒之地，所有这些灾变，都会消失灭尽，而且在十二由旬（一由旬约八十里）以内，成为坛城的结界之地，各种凶恶灾难之兆，永远不能入内。
是故如来宣示此咒，于未来世，保护初学诸修行者，入三摩提，身心泰然，得大安隐，更无一切诸魔鬼神，及无始来冤横宿殃，旧业陈债，来相恼害。
因此如来宣示这个神咒，在未来世中，保护那些初学的修行人，使他们能够进入三摩地，身心泰然，不再有恐怖病恼，得到大安稳（离怖畏住所依处故。无老病死等一切怖畏，圣住所依，故名安隐），更不会有一切诸魔鬼神，以及无始以来宿世的冤横祸殃、旧业陈债，来作乱恼害。
汝及众中诸有学人，及未来世诸修行者，依我坛场如法持戒，所受戒主，逢清净僧，持此咒心，不生疑悔，是善男子，于此父母所生之身，不得心通，十方如来便为妄语。
你与大众之中那些还在有学果位的人，以及未来世中的众修行者，依着我所说的，去设立坛场，如法持戒，受戒之师又是戒行清净的僧人，持诵这个秘密咒心而不生疑惑，这个人以父母所生之肉身，如果不能明心见性，获证圆通，那么，十方如来就是以妄语在欺诳众生。
说是语已，会中无量百千金刚，一时佛前合掌顶礼，而白佛言：如佛所说，我当诚心保护如是修菩提者。
说完这些话后，会中无量百千万数的金刚，同时都在佛前合掌顶礼对佛说：正如佛所说的，我们应当诚心保护那些持诵此咒，修证菩提正觉的人。
尔时梵王、并天帝释、四天大王，亦于佛前同时顶礼，而白佛言：审有如是修学善人，我当尽心至诚保护，令其一生所作如愿。
这时清净梵王与忉利天主，以及四天大王，也在佛前同时顶礼对佛说：如果有这样的修行之人，我们会尽心至诚的保护他，使他一生之中，所行所作，都能够如愿成就。
复有无量药叉大将、诸罗刹王、富单那王、鸠槃茶王、毗舍遮王、频那夜迦诸大鬼王、及诸鬼帅，亦于佛前合掌顶礼：我亦誓愿护持是人，令菩提心速得圆满。
又有无量数的药叉大将、罗刹鬼王、富单那（臭恶鬼，主人热病）王，鸠槃茶（瓮形鬼）王，毗舍遮（啖精气鬼）王，频那夜迦（障碍神）等众大鬼王及众鬼帅，也在佛前，合掌顶礼说道：我们也誓愿护持这些持咒之人，使他们的菩提正觉之心，能尽快得到圆满。
复有无量日月天子，风师雨师，云师雷师，并电伯等，年岁巡官，诸星眷属，亦于会中顶礼佛足，而白佛言：我亦保护是修行人，安立道场，得无所畏。
又有无量数的日月天子、风师雨师、云师雷师电伯、值年太岁、监察人间善恶的巡官，以及诸星眷属等，也在会中，顶礼佛足对佛说：我们也保护这样的修行人，帮助他们安立道场，降伏魔冤，得无所惧。
复有无量山神海神，一切土地水陆空行，万物精祇，并风神王，无色界天，于如来前，同时稽首而白佛言：我亦保护是修行人，得成菩提，永无魔事。
更有无量的山神海神，一切土地神、水陆空行万物的神祗，以及风神王和无色界天，也在如来前同时稽首对佛说：我也保护这样的修行人，使他们成就菩提，永远不会有诸魔扰乱之事发生。
尔时八万四千那由他恒河沙俱胝金刚藏王菩萨，在大会中，即从座起，顶礼佛足而白佛言：世尊！如我等辈所修功业，久成菩提，不取涅槃，常随此咒，救护末世修三摩提正修行者。世尊！如是修心求正定人，若在道场及余经行，乃至散心游戏聚落，我等徒众，常当随从侍卫此人，纵令魔王大自在天，求其方便，终不可得，诸小鬼神，去此善人十由旬外，除彼发心乐修禅者。世尊！如是恶魔若魔眷属，欲来侵扰是善人者，我以宝杵殒碎其首，犹如微尘，恒令此人，所作如愿。
这时有八万四千万亿恒河沙数，无量多的金刚藏王菩萨，在大会之中，随即从座上站起来，顶礼佛足对佛说：世尊！像我们这些人所修证的功业，在很久以前就已经成就菩提正觉，但是我们都不取无为涅槃之果，而是恒常随侍这个神咒，救护未法时期持诵此咒、修证三摩地的正修行之人。世尊！像这样修心求取正定的人，如果在道场中，或在其他地方，甚至于以散乱心游戏于村落中，我们也恒常随从侍卫此人，纵然是魔王和大自在天，想找机会扰乱，从这个修行人那里寻求便宜，终究也不会得逞，其他的小鬼神，更是让他们远离这个善人十由旬（一由旬约八十里）以外，除非那些发心要亲近善知识，学修禅定的鬼神才可以走近。世尊！这些恶魔和他们的魔子魔民，如果想来侵犯扰乱这个善人，我就用宝杵击碎他们的头，如同灰尘一样，恒常使这个修行人的一切所作所为，都能如愿以偿。
四、众生颠倒、世界颠倒的成因
阿难即从座起，顶礼佛足而白佛言：我辈愚钝，好为多闻，于诸漏心未求出离，蒙佛慈诲，得正熏修，身心快然，获大饶益。世尊！如是修证佛三摩提，未到涅槃，云何名为干慧之地？四十四心，至何渐次，得修行目？诣何方所，名入地中？云何名为等觉菩萨？作是语已，五体投地。大众一心，伫佛慈音，瞪瞢瞻仰。
这时阿难从座上站起来，顶礼佛的双足对佛说：我们生性愚钝，又喜爱博学多闻，有漏之心，不求出离尘劳烦恼的束缚，现在得蒙世尊慈悲的教诲，得以明了正确的熏修法门，身心都非常快乐，获得了巨大的益处。世尊！这样修证诸佛的三摩地，在未到究竟涅槃以前，为什么称它为乾慧之地？四十四心，要修到什么位次，才能得证修行的道眼？到什么地步才能称为入地菩萨？怎样才能称为等觉菩萨？说完这番话后，向佛五体投地，在会的大众，也专其一心，瞪着双眼，仰望着世尊，等待着佛慈悲音声的教诲。
尔时世尊赞阿难言：善哉善哉！汝等乃能普为大众，及诸末世一切众生，修三摩提求大乘者，从于凡夫终大涅槃，悬示无上正修行路，汝今谛听，当为汝说。阿难大众，合掌刳心，默然受教。
这时世尊称赞阿难说：好呀！好呀！你们不但为了在会的所有大众，而且也为未法时期，一切想修证三摩地、求取大乘佛法的众生，悬示出从凡夫直到成佛的无上正修行之路，你现在仔细听着，我现在就为你宣说。阿难和在座的大众，都合掌虚心，默默地领受佛的教诲。
佛言：阿难当知，妙性圆明，离诸名相，本来无有世界众生，因妄有生，因生有灭，生灭名妄，灭妄名真，是称如来无上菩提，及大涅槃，二转依号。阿难！汝今欲修真三摩地，直诣如来大涅槃者，先当识此众生世界二颠倒因，颠倒不生，斯则如来真三摩地。
佛说：你应当知道，妙明的自性圆满光明，离开一切名称形相，既非任何一个名词可以形容，更非任何一种现象可以比拟，本来也没有物理世界与众生世界的存在，只是因为明极妄动，才有世界众生等万有现象的生起，既然有了生，一定就有相对的灭，生灭之心就叫做妄心，生灭不停的妄心消灭了，就是真心，就是所称的如来无上菩提，就是大涅槃。转烦恼而成无上菩提，转生死而得大涅槃，菩提涅槃都是自性真心的两种辗转相依的名号而已。阿难！你现在要修证本真的三摩地，直入如来的大涅槃，首先应当明白知道这个众生和世界，二者颠倒的原因，从而使颠倒不再生起，这就是如来的本真三摩地。
阿难！云何名为众生颠倒？阿难，由性明心，性明圆故，因明发性，性妄见生，从毕竟无成究竟有，此有所有，非因所因，住所住相，了无根本，本此无住，建立世界，及诸众生。
阿难！什么是众生颠倒呢？阿难！性觉妙明的真心，它的本觉妙明之性圆满朗照，因为灵明至极，发起妄动的能见之性，能见之性，欲有所见，妄见发生，于是毕竟空寂虚无的自性本体，成了究竟的胜妙万有，这样的妄有与所妄有的一切现象，并非是因为有个什么原因才产生，它们的住与所住，只是虚幻的妄见，并没有各自的根元本性，以这个无所住的妄见为根本，就建立了世界，以及一切众生。
迷本圆明，是生虚妄，妄性无体，非有所依，将欲复真，欲真已非真真如性，非真求复，宛成非相，非生非住，非心非法，展转发生，生力发明，熏以成业，同业相感，因有感业相灭相生，由是故有众生颠倒。
因为迷失了自性本来的圆满光明，才发生虚妄的知见，其实，虚妄之性本无实体，也并非有实际存在的东西可以依持，要想还归到真如的本性，如果还有这个求真之心存在，那就不是真的真如自性了，用这个非真之心来复归本真，就是以妄逐妄，又成为一种非真的妄相。于此非生非住非心非法，而妄见有生有住有心有法，虚妄辗转发生，生生不已，辗转的力量，越发明显，熏习不断形成业力，业力相同的就互相感应，因为这种妄有的业力感应而相生相灭，所以就有了众生的种种颠倒。
阿难！云何名为世界颠倒？是有所有，分段妄生，因此界立，非因所因，无住所住，迁流不住，因此世成。三世四方，和合相涉，变化众生成十二类。
阿难！什么叫做世界颠倒呢？这样的妄有与所妄有的一切现象，都是分段的妄生妄灭，因此而成立空间的界限与方位，其实只是虚幻的妄见，并非是因为有个什么原因才产生，也没有真实的住与所住之相，而是迁化流转，永远不能安住，因此而有过去、未来、现在三世。时间的三世和空间的四个方位，时空互相和合涉入，变化出十二种不同种类的众生。
是故世界因动有声，因声有色，因色有香，因香有触，因触有味，因味知法六乱妄想成业性故，十二区分由此轮转。
就这样在世界上，因为一念无明风动，就有了声音，循声觅色，就有了物质的形色，因为有了物质的色相，就有了香臭之气，与香臭之气相接，就有了身根的觉触，因为相触就有了滋味，又因为滋味等，就有了知觉的法尘，这六种杂乱的妄想，形成业力的种性，十二类不同区分的众生，也就由此轮转不停。
是故世间声香味触，穷十二变为一旋复，乘此轮转颠倒相故，是有世界卵生、胎生、湿生、化生、有色、无色、有想、无想、若非有色、若非无色、若非有想、若非无想。
所以世间上声香味触等所形成的六种妄想，随类转变，尽其变化，必要穷尽于十二类众生，方为一个循环往复，依着这种以妄为真的轮转颠倒之相，就形成了卵生、胎生、湿生、化生、有色、无色、有想、无想、非有色、非无色、非有想、非无想等，十二类的众生世界。
阿难！由因世界虚妄轮回，动颠倒故，和合气成八万四千飞沉乱想，如是故有卵羯逻蓝，流转国土，鱼鸟龟蛇，其类充塞。
阿难！由于在因地世界，虚幻的妄想轮回不息，执取飞沉乱动的妄想为真实，与不动真心颠倒相背，和合升沉之气而成八万四千上飞下沉的乱想，因此而有卵生的众生，流转于国土之上，如鱼鸟龟蛇等类，充塞其中。
由因世界杂染轮回，欲颠倒故，和合滋成八万四千横竖乱想，如是故有胎遏蒲昙，流转国土，人畜龙仙，其类充塞。
由于在因地世界，杂乱染污的欲爱之情，辗转不息，而成轮回之性，执取杂乱染污的欲爱之情为真实，与清静无染的真心颠倒相背，杂染的欲爱，滋生润泽，和合而成八万四千横竖乱想，于是有胎生的众生，流转于国土之上，如人畜龙仙等类，充塞其中。
由因世界执著轮回，趣颠倒故，和合暖成八万四千翻覆乱想，如是故有湿相蔽尸，流转国土，含蠢蠕动，其类充塞。
由于在因地世界，执持爱著所欲之境，念念不息，而成轮回之性，以趋势附利为趣，与湛寂真心颠倒相背，坚定执取而不舍离，暖相（如钻木，上下相依，有火暖生。如夏时积聚粪壤，中生暖气）生起，和合而成八万四千翻覆（来回翻动身体）乱想，于是有湿生的众生，流转于国土之上，如蛔虫等含蠢蠕动之类，充塞其中。（蠕形动物:无脊椎动物的一类,体长、左右对称,质柔软、无足,如蛔虫、蚯蚓等）
由因世界变易轮回，假（假扮伪装成跟本人的面貌、身分不同的人而使人错认）颠倒故，和合触成八万四千新故乱想，如是故有化相羯南，流转国土，转蜕飞行，其类充塞。
由于在因地世界，变旧易新轮回不息，离此托彼，假扮伪装，以假托假之心，与不变真如颠倒相背，赴合新爱之境，而厌故有之相，触类而变，和合而成八万四千喜新厌旧的乱想，于是就有化生的众生，流转于国土之上，如蚕化作蛾等转蜕飞行之类，充塞其中。
由因世界留碍轮回，障颠倒故，和合著（明显, 显现，显扬）成八万四千精耀乱想，如是故有色相羯南，流转国土，休咎精明，其类充塞。
由于在因地世界，滞留障碍之性轮回不息，障隔不通，与圆满通达之真性颠倒相背，和合光明显耀之色，即妄想己身，托彼之光明，为自己之精耀，而成八万四千爱精着耀的乱想，于是就有了有光明形体的色相众生，流转于国土之上，托彼明耀之精光，而预示吉凶祸福，如星宿之类等，充塞其中。
由因世界销散轮回，惑颠倒故，和合暗（不公开的，隐藏不露的）成八万四千阴隐乱想，如是故有无色羯南，流转国土，空散销沈，其类充塞。
由于在因地世界，消散之性轮回不息，迷惑之心，厌有着空，与妙明真心颠倒相背，和合幽冥之境，幽潜神识而成八万四千阴隐乱想（阴谓空晦暗昧，隐是无形可见。因其销碍入空，遂成阴隐乱想），因此而有无色身的众生，流转于国土之上，如舜若多神，以及魃鬼等空散消沉之类，充塞其中。（海仁老法师：既云无色，何来羯南之硬肉？当知色有业果，及定果之分。无色界外道，空无边处天，虽灭色归空；识无边处天，虽散识遍缘；无所有处天，销除前七转识；非想非非想处天，虽沉沦空海，但仍有定果色。天眼能见，故曰无色羯南。又由于惑业昏重，形色销灭，而合于空昧，身形幽隐不见，如舜若多神，旋风魃鬼等，皆无色摄。）
由因世界罔象轮回，影颠倒故，和合忆成八万四千潜结乱想，如是故有想相羯南，流转国土，神鬼精灵，其类充塞。
由于在因地世界，若有若无的罔冥之象，轮回不息，妄执法尘影像为实法，非真作真，非道计道，与真如实相颠倒相背，贪求灵通，忆念神明，和合而成八万四千潜神结相的乱想，于是就有志慕灵通、潜神圣迹而结想状貌的有想相众生，流转于国土之上，如五岳城隍等神、魑魅魍魉等鬼、山精海精等精灵之类，充塞其中。
由因世界愚钝轮回，痴颠倒故，和合顽成八万四千枯槁乱想，如是故有无想羯南，流转国土。精神化为土木金石，其类充塞。
由于在因地世界，愚昧暗钝之性轮回不息，以无想为真修，将愚顽为至道，痴迷无智，与妙明正觉颠倒相背，和合冥顽之空性而成八万四千枯槁乱想，于是就有念如死灰，心同槁木的无想众生，流转于国土之上，如精神所化的土木金石之类，充塞其中。
由因世界相待轮回，伪颠倒故，和合染成八万四千因依乱想，如是故有非有色相，成色羯南，流转国土，诸水母等，以虾为目，其类充塞。
由于在因地世界，相互依托之性，轮回不息，假托形势，虚伪不实，与真如实际颠倒相背，依附他身，和合染着而有八万四千因依乱想，于是就有非有色相而假借外物、成己之色的众生，流转于国土之上，如水母以虾为眼目的这一类众生，充塞其中。
由因世界相引轮回，性颠倒故，和合咒成八万四千呼召乱想，由是故有非无色相，无色羯南，流转国土，咒诅厌生，其类充塞。
由于在因地世界，相引之性轮回不息，心性迷惑，妄随召呼，与不动真如之性颠倒相背，和合咒音，乘咒托识，而有八万四千呼召乱想，于是就有非无色相的无色众生，流转充塞于国土之上，如依咒诅而成形的仙道、随厌祷而作祟的妖怪之类，充塞其中。
由因世界合妄轮回，罔颠倒故，和合异成八万四千回互乱想，如是故有非有想相，成想羯南，流转国土，彼蒲卢等异质相成，其类充塞。
由于在因地世界，妄想和合，展转互取，轮回不息，欺诈之性，与圆明妙性颠倒相背，将他作自，取异为同，和合而有八万四千回互乱想，于是就有非有想相而成想相的众生，流转充塞于国土之上，如细腰蜂取青虫化为已子等，异质相成之类，充塞其中。
由因世界怨害轮回，杀颠倒故，和合怪成八万四千食父母想，如是故有非无想相，无想羯南，流转国土，如土枭等附块为儿，及破镜鸟以毒树果，抱为其子，子成，父母皆遭其食，其类充塞。是名众生十二种类。
由于在因地世界，报怨怀害之性，轮回不息，反托至亲之父子，而行至怨之杀害，与清静慈悲之真心颠倒相背，和合怪异之性而有八万四千食父母想，于是就有非无想而成无想的众生，流转于国土之上，如猫头鹰抱土块以为子，又如破镜鸟（土枭：猫头鹰，食母。破獍：兽名，食父，如豹虎眼。此处说为鸟，恐为传译者之误）抱毒树果为子等，待子长成，父母皆遭其食，这一类的众生，充塞其中。这就是因颠倒而有的十二种类的众生。 | 
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（mǐn闭和、契合），当处湛然。一切魔王及与鬼神诸凡夫天，见其宫殿无故崩裂，大地振坼水陆飞腾，无不惊慑。凡夫昏暗，不觉迁讹。彼等咸得五种神通，唯除漏尽，恋此尘劳，如何令汝摧裂其处，是故鬼神，及诸天魔，魍魉妖精，于三昧时，佥（qiān）来恼汝。 
（mǐn闭和、契合），澄其精思，贪求契合。尔时天魔候得其便，飞精附人，口说经法。其人实不觉知魔著，亦言自得无上涅槃。来彼求合善男子处，敷座说法。其形及彼听法之人，外无迁变，令其听者，未闻法前，心自开悟，念念移易，或得宿命，或有他心，或见地狱，或知人间好恶诸事，或口说偈，或自诵经，各各欢娱，得未曾有。